金融业客户资产运营解决方案
攻克获客成本高,核心销售人员离职导致客户流失等难题,借力线上营销、数据整合变现、画像建立和客户精准运营助力金融行业完成数字化客户资产运营升级
金融业客户资产运营
解决方案
攻克获客成本高,核心销售人员离职导致客户流失等难题,借力线上营销、数据整合变现、画像建立和客户精准运营助力金融行业完成数字化客户资产运营升级
行业痛点
  • 客户资料散乱,来源多,难管理
    缺乏对客户画像的有效洞察
  • 业绩增长放缓,获客成本提高
    营销活动受抵触和反感
  • “飞单”“欺骗客户”等员工行为难管控
    行业监管越来越严,合规风险高企
解决方案
  • 安全合规
    聊天内容永久存档,支持文本、文件、图片、语音等服务内容合规存档;敏感词自定义,触及敏感词实时预警,规避风险;客户流失提醒上级、员工删除客户预警;支持聊天记录查看和统计分析
  • 全渠道线索整合
    通过SCRM系统整合官网、电邮、直播、客服、会议、销售线下获取等全渠道的流量到线索池,并完成自动标签
  • 统一运营
    标签化运营指挥系统,私域流量价值变现,总部可以统一下达营销任务,并实时查看员工完成情况
  • 合理安排跟单
    自动根据业务规则派发线索,定时提醒员工跟进客户,把握运营维护节奏,基于精准的客户画像与长尾客户进行营销触达和客户关怀
  • 跟进漏斗自动生成
    通过分析销售漏斗的形状、阶段客户数以及各阶段的跟进转化率等对跟进情况进行评估和判断,提出针对性的销售策略改进建议
  • 客户资源不流失
    员工职位变动,及时让新的销售在线和客户取得第一时间的联系,全程信息化不会遗漏任何重要信息;跟进提醒,销售跟进情况及时掌握监督
服务保障
  • 售前支持
    专业的售前顾问及工程师对接客户具体需求,协助客户完成项目对接,保障项目精准切入与落地执行
  • 专业客服
    在线技术服务支持,短信、QQ、企业微信多方式多维度贴心服务
  • 客户成功
    专业的客户成功顾问对接负责,帮助客户完成运营规划,活动策划,数据总结,案例分析等,助力客户成功
数据和信息保护基础上的营销实践
  • 数据合规
    符合SaaS安全性合规和相关信息安全认证的数据存储
  • 关键信息加密
    个人信息(手机号码、地址等)提供存储层的严格数据加密
  • 多级数据权限
    多级数据权限控制,总部、区域、分公司、网点等多级独立控制数据权限
  • 多种部署方式
    支持公有云、私有云、混合云等多种部署模式,可提供数据API接口确保信息安全